Comcast: Schuldenabbau wird zu einem Anstieg der Aktien führen

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Die Comcast Corporation, bekannt als der größte Anbieter von Kabel-Internet und TV in den USA, berichtete gestern über das Wachstum der wichtigsten Finanzindikatoren, was die Marktteilnehmer jedoch nicht überraschte.

Der wichtigste Aspekt der Berichterstattung war der Rückgang der Zahl der Kabel-TV-Nutzer um 149 Tausend im vierten Quartal, das sind 120 Tausend mehr als im Vorjahr. Der Umsatz dieses Segments ging 2019 um 0,8 % auf 22,3 Mrd. USD zurück. 20 % des Umsatzes von Comcast werden heute über Kabelfernsehen erzielt, was eine hohe Diversifizierung der Einnahmen bedeutet.

Comcast: Schuldenabbau wird zu einem Anstieg der Aktien führen

Das positive Moment war der Anstieg der Zahl der Kabel-Internet-Nutzer um 442 Tausend mit einem Gesamtmarktkonsens von 378 Tausend. Dieses Segment wird ein Treiber der “Kabel”-Umsätze bleiben. Investoren befürchten jedoch einen schnelleren Rückgang der Zahl der traditionellen TV-Nutzer im Jahr 2020 als bisher erwartet. Vor diesem Hintergrund fielen die Aktien des Unternehmens um 3,8%.

Wir glauben, dass der Anlegerpessimismus nicht ausreichend begründet ist. Die Zunahme der Internetnutzer ist besonders wichtig für den Peacock Streaming-Dienst, dessen Start für alle US-Bürger am 15. Juli geplant ist.

Aufgrund der großen Anzahl von Internetnutzern ist Comcast in der Lage, schnell die Anzahl von Abonnenten für den Peacock zu gewinnen. Die strategischen Schritte des Unternehmens zum Eintritt in den Streaming-Markt werden die negativen Auswirkungen des Verlustes von Kabel-TV-Nutzern verringern.

Die Priorität des Unternehmens für das Jahr 2020 ist die Reduzierung der Kreditlast, die sich aus der Übernahme der europäischen Medienholding Sky ergibt. Das Geschäft von Sky hat sich im vierten Quartal und im gesamten Jahr 2019 gut entwickelt, was zur Diversifizierung der Einnahmen von Comcast beiträgt.

Im Zeitraum Oktober-Dezember stieg die Zahl der Nutzer der Sky-Dienste um 394.000 auf 24 Mio. Der Anteil der Einnahmen von Comcast, der Sky zugerechnet wird, beträgt 18%.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen seine Dividende pro Aktie erhöhen wird. Die vierteljährliche Dividende liegt nun bei 0,23 Dollar, was bei den aktuellen Notierungen eine Rendite von etwa 2% ergibt.

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